国庆节之前，互联网界最大的盛事当然是阿里巴巴的投资者日、云栖大会，成千上万投资者从全世界飞来，友商参加的也不少。这方面公开披露的数据已经很多了，毋庸赘述。
不过，我们尚未对阿里系电商，尤其是“淘系”零售电商进行比较系统的探讨。今天就来弥补这个缺憾——关于淘宝、天猫、聚划算、淘宝直播，等等，凡是本怪盗团知道的事情，都跟大家掰一掰。
最早有易趣网，然后有当当、京东，现在又冒出了拼多多。想做电商平台的很多，微信小程序在做，快手在做，抖音也在做。
对于上述问题，以及任何类似问题，有两种回答方法：第一种是假大空的耍回答，动辄归因于“企业基因”“价值观”，张口闭口“终局”“飞轮”，还扯到“大数据”“技术中台”，听起来很有才，仔细追究起来是废柴；第二种是踏踏实实的接地气回答，从第一线、数据、案例中找理由，不要急于总结什么放之四海而皆准的理论，从实践中来、到实践中去。
以手机淘宝为例，“搜索”功能中的“按销量排序”就是公平分配的；首页信息流也是根据你的关注店铺、历史购买和搜索记录，基本公平分配的。
无论你是一个淘宝小店主，还是天猫大品牌，你都确信：把淘系网店经营好了，销量、口碑、关注人数上去了，是能够获得免费流量的。
双十一、双十二、618就不用说了，每个重要品类都有自己的购物节，每个用户品类都有针对性的活动，更不要说淘系的电商代运营公司也很强。
作为品牌商，在淘宝/天猫搞活动，理论上可以不费脑子，跟着平台推广节奏走就行了。严格来说，拼多多到现在也就学了一个皮毛，微信则是的去中心化运营。
所谓履约，狭说就是物流，广说包括供应链、物流、数据分析、客服乃至定制化下单，这才是真正的“闭环”。
在历史上，京东最夸耀的就是作为自营平台的履约能力；2016年以来，阿里不断做重，增厚物流、数据、O2O服务能力，拼命向上游供应链渗透，筑起了一堵特别厚的壁垒。
京东的物流能力或许还比淘系强，但是加上其他方面就不一定了；更何况京东、拼多多的货架都远没有淘系齐全。
这几年，不但拼多多异军突起，淘宝、京东的年活/月活用户也在激增，微信小程序的电商用户也在攀升（虽然没有准确数据）。
想想看，最早跟你转发拼多多链接的，是不是欧吉桑、欧巴桑？你的叔叔辈、爷爷辈的人，好多是不是最近才开始学用淘宝？
以淘系为例，2013年，50岁以上的年活用户不过170万人，创造了70亿GMV；2017年，50岁以上用户膨胀到3000万人，GMV猛增到1500亿。到了2019年，估计上述两个数字至少都要翻番。
而且，老年用户特别有战斗力，早在2017年，在淘系的人均消费就达到5000元，人均购物44件，常优质的买家（虽然我估计退货率会很高）。
“老年互联网”是现在最新的创业风口，早一点的有美篇，晚一点的有小年糕、糖豆，都是经营中老年人微信群流量起家的（跟拼多多神似）。
老年电商说实话才刚起步：卖蛋白粉的，卖中药材的，卖定装的，卖白酒的，都有人赚到大钱。不过到目前为止，“智商税逻辑”还是占大头。
本怪盗团团长以前只听说过所得税、、消费税，后来听说还有一个智商税，这智商税真是不见血。将来总有一天，老年电商会逐渐摆脱智商税逻辑，进入正常逻辑，到时候还会冒出许多爆款、给淘系平台带很多GMV。
我们都知道，对第三方卖家尤其是品牌来说，淘宝/天猫是一个效率最高、触达用户最精准的平台，购买流量（广告、直通车）的ROI一般确定地高于京东，更高于腾讯广点通。
一般人又要扯什么大数据、什么技术中台。拜托，阿里技术中台是这几年才开始建设的，大数据这个概念都是2012年以后普及的。难道在此之前，淘系电商就靠撞大运吗？
淘系的运营能力很强，对“商品”的理解很深，用英文说就是know-how。万事不决问小二，淘系小二很可能比用户还懂用户，比品牌还懂品牌，响应速度还快，不由得你不服。
淘系的SKU最多最全，这就有了足够的“精准推送”条件——你开个小程序网店，总共就几十个SKU，还推送个毛？推荐每个人买一听可乐吗？
总而言之，互联网是个“人”的生意，电商平台更是“人”的生意，别老想着什么“大数据”“技术中台”解决问题——你现在把淘宝的所有数据对我，我也不了淘宝啊。
淘系有近7亿买家、至少4000万卖家，两边有无穷多种对应关系，不可能做到以“个人”为单位的精准。
在实践中，淘系把7亿买家分成了几万组、十几万组，货物和店铺也分成几万组、十几万组，以垂直小组为单位互相匹配。这个技术难度也很高，但是是有可能做到的。
作为平台方，阿里的很简单，就是UV（单用户价值）最大化：UV = 客单价 * 率。通过算法和know-how, 用户被比较精确地分层，我们可以近似认为：每一个用户群组的客单价是基本稳定的。
过去几个季度，阿里核心电商（主要就是淘系）的经营数据可以说好到爆炸：GMV、收入、利润、用户数无不超预期。本来淘系的体量已经很大了，大笨象居然还能以高于行业均值的速度往前飞奔。
本怪盗团的观点很简单，那就是未来4个季度，淘系电商仍然可以——能做出多高的增长率、多高的利润率，主要看它自己想不想做。
不可否认，“电商下沉”和“老龄化”在流量方面的红利已经被吃掉一大半了，今后主要是提高客单价和复购率的逻辑。
淘系、京东、拼多多，很可能都触及了或接近触及长期流量的天花板。在流量紧张的情况下，淘系的逻辑是鼓励内部马太效应、抓大放小。
我们都知道，淘宝/天猫有7级店铺体系，成交量越高的店铺层级越高、获得的流量越多。今年以来，淘系流量明显向6级以上的天猫商家倾斜，尤其是7级的大品牌、KA商家，使得强者恒强。
最近的详细排序是：卖场型天猫店、天猫旗舰店、天猫专卖店、天猫专营店、企业淘宝店、个人淘宝店，越靠前的流量资源越多。
有人说阿里是“流量黑洞”，流量只进不出，而且对不可掌控的第三方流量（百度、微信等）非常谨慎。
阿里现在讲的是“流量草原”战略：要草原不要森林，要毛细血管不要主动脉。也就是说，阿里希望从许多渠道导入流量，但是这些渠道必须是“草原”，不能长出一棵大树；必须是次要来源，不能变成主要来源。
大家都知道，百度这个平台，阿里无力影响，所以就百度直接搜索淘系商品；微信这个平台，阿里比较忌惮，但不能完全放弃。
就通过“淘宝客”去获得流量。所谓淘宝客，是一种CPS计价的淘系站外广告推广模式。只要从淘宝客专区获得商品代码，通过个人网站、社交、微信群等发出去，别人点击了（或者通过淘口令跳转了），就可直抵淘宝网店，赚到的钱就有你的一份。
2016-17年，最夸张的时候，有几百万个“淘宝客”微信群，都在做撸流量羊毛的生意，后来被微信铁拳打的七零八落。现在，对于微信平台，淘宝客主要是走个人号、个人聊天带货为主了。
2018年以来，最新崛起的淘系流量“毛细血管”是快手、抖音。前者简单、乱拳老师傅；后者很有格调、触达白领女性用户。
目前，快手、抖音对淘系的流量和GMV贡献还比较低（我们估计撑死了也就3-4%），就算再冲一两年也不会变成“主动脉”。
不过，对于利润丰厚的电商平台生意，快手、抖音都垂涎三尺，也都有小规模的自有电商平台。问题在于，淘系电商的最厚壁垒——巨大的SKU池、强大的履约能力、对商品的理解、数据和算法等，是很难在短期内复制或破掉的。
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